A equipe do Investidor Mil analisou a nova carteira de small caps recomendada pelo Itaú BBA para setembro, que trouxe uma mudança estratégica: a saída da Oceanpact (OPCT3) e a entrada da CBA (CBAV3), com um potencial de valorização de até 70%.
A decisão de incluir a CBAV3 veio após uma queda de aproximadamente 35% nas ações da empresa, movimento considerado exagerado pelos analistas do banco após os resultados do segundo trimestre. A avaliação da equipe do Investidor Mil é de que o atual patamar do alumínio – em torno de US$ 2.600 por tonelada – deve permitir que a empresa gere caixa consistentemente, abrindo caminho para um processo de redução de endividamento.
Confira a Carteira Completa de Small Caps para Setembro
Além da CBA (CBAV3), a carteira mantém outras nove empresas com sólido potencial de valorização:
1. CBA (CBAV3) (nova entrada, substituindo a Oceanpact – OPCT3)
2. Plano&Plano (PLPL3)
3. Marcopolo (POMO4)
4. Orizon (ORVR3)
5. SLC Agrícola (SLCE3)
6. Aura Minerals (AURA33)
7. Iochpe-Maxion (MYPK3)
8. Panvel (PNVL3)
9. 3Tentos (TTEN3)
10. Minerva (BEEF3)
Desempenho Recente da Carteira Small Cap do Itaú BBA
A estratégia mostrou resultados expressivos recentemente. Em agosto, a carteira valorizou 10,6%, superando o Ibovespa em 4,3 pontos percentuais. Desde o início do ano, o desempenho acumulado chega a 42,3%, superando o índice principal das bolsas brasileiras em 24,8 p.p.
O maior destaque positivo do mês foi a Minerva (BEEF3), que subiu 22,1% puxada pela valorização do preço da proteína animal no mercado internacional – reflexo de uma oferta mais restrita em alguns países produtores. Esse cenário fortalece as expectativas de geração de caixa e redução de alavancagem no segundo semestre.
Por outro lado, a SLC Agrícola (SLCE3) teve o pior desempenho, com recuo de 4,5%. De acordo com a análise, muitos investidores institucionais migrarram parte de seus recursos de empresas de commodities para ações mais ligadas à economia doméstica, aproveitando o momento positivo do mercado acionário como um todo.
A equipe do Investidor Mil acompanhará o desempenho dessa carteira e trará atualizações relevantes para nossos leitores.
Este conteúdo foi produzido pela equipe do Investidor Mil com propósito estritamente informativo e educacional. As informações contidas aqui não representam qualquer tipo de recomendação de investimento. Antes de tomar decisões financeiras, consulte um profissional especializado.
